看点：明朝公主玉兰远赴日本与最聪明的人一决高下，引发了一连串的事件。 明朝公主玉兰远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生钦慕之心，并坚持要成为他的妻子。一休将玉兰带到安国寺，希望艰苦的生活能让公主产生退却之心，却意外发现公主对困难应对自如，展现出坚韧好强的一面。明朝皇帝送给义满将军的宝物被大盗红猫劫走，红猫的真实身份竟是一休的好友赤太郎。赤太郎最终被捉拿归案，但公主和一休得知了他悲惨的身世，决定帮助赤太郎免于一死。

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