看点：武功高强的刘家良和惠英红遭到恶霸罗烈的妒忌，发展出一段悲惨的兄妹情仇纠葛。罗烈精心布下天仙局，陷害刘家良，使得兄妹情断，展开了一段曲折离奇的故事。 刘家良和惠英红在片中分别饰演戏班兄妹，但因其武功高强，招致恶霸罗烈的忌恨。罗烈利用阴谋，诬陷刘家良施暴其妻。刘家良误以为是因为贪杯惹祸，而惠英红也被蒙在鼓里，被迫嫁给罗烈作妾，以救刘家良。罗烈答应释放刘家良，但条件是让刘家良放弃其武功，避免日后报复。刘家良身败名裂，沦落江湖，靠耍猴戏为生。幸得青年小侯相助，刘家良感激不尽，决定传授猴拳给小侯。后来，刘家

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